1. Introducción
El informe de Carga de Mercadería en Transporte resume, artículo por artículo, las cantidades y los importes de todo lo que va a salir físicamente de la empresa —ya sea con destino a clientes o proveniente de proveedores— en un rango de comprobantes determinado. Su objetivo principal es servir de guía al momento de preparar un reparto o una carga de vehículo: permite saber, de un vistazo, cuánto y qué se está por transportar, sin necesidad de revisar comprobante por comprobante.
El informe trabaja sobre facturas y remitos (facturados o pendientes de facturar), consolidando todos los renglones de artículos de los comprobantes seleccionados y agrupándolos por artículo. El resultado final muestra, por cada artículo, la cantidad total y el importe total involucrados, junto con los totales generales del informe.
2. Acceso al Informe
El informe se accede desde la pantalla principal del sistema, siguiendo la ruta:
Al ingresar, el sistema abre la pantalla general de listados e informes de GESTIONPRO, mostrando el panel específico de esta funcionalidad. La pantalla principal del sistema queda bloqueada mientras el informe está abierto, y se libera automáticamente al cerrarlo.
3. La Pantalla del Informe
Al abrirse, la pantalla presenta cuatro zonas bien diferenciadas:
- Título: encabezado que identifica el informe como "CARGA DE MERCADERÍA EN TRANSPORTE".
- Panel explicativo: un texto de ayuda contextual describe el propósito del informe, sus filtros disponibles (facturas, remitos facturados o pendientes, empresa y fechas) y aclara que presenta totales de importes netos y de cantidades.
- Panel de filtros: zona central donde se configuran las condiciones de búsqueda de comprobantes (ver sección 5).
- Grilla de resultados: lista de los comprobantes que cumplen con los filtros aplicados, donde también es posible incluir o excluir renglones puntualmente antes de generar el informe (ver sección 6).
Una leyenda inferior guía al usuario en cada etapa: al ingresar indica "Indique sus opciones y presione APLICAR FILTRO", y luego de aplicar el filtro informa la cantidad de comprobantes encontrados junto con la instrucción para modificar la selección renglón por renglón.
4. Alcance: Clientes o Proveedores
El informe puede orientarse en dos direcciones excluyentes entre sí, seleccionables mediante dos opciones exclusivas ubicadas en la parte superior del panel de filtros:
| Opción | Alcance | Comprobantes considerados |
|---|---|---|
| CLIENTES | Mercadería que sale hacia los clientes (opción activa por defecto) | Facturas, remitos facturados y remitos pendientes de facturar emitidos a clientes |
| PROVEEDORES | Mercadería que ingresa desde proveedores | Compras a proveedores, devoluciones a proveedores, remitos de proveedores e ingresos generales de proveedores |
Cuando se elige CLIENTES, se habilitan los filtros de tipo de comprobante (Facturas / Remitos) y, si el sistema tiene activa la gestión de vendedores, el filtro adicional por vendedor. Cuando se elige PROVEEDORES, en su lugar se habilita un desplegable para acotar la búsqueda a un proveedor puntual.
5. Filtros Disponibles
El panel de filtros permite acotar de manera combinada qué comprobantes se van a considerar para el informe. Todos los filtros son opcionales salvo la elección de al menos un tipo de comprobante cuando el alcance es Clientes.
| Filtro | Alcance | Descripción |
|---|---|---|
| CLIENTES / PROVEEDORES | Ambos | Define el origen de la mercadería a informar (ver sección 4). Es la primera decisión a tomar, ya que condiciona la disponibilidad del resto de los filtros. |
| Facturas | Clientes | Incluye las facturas emitidas a clientes en el período. Puede combinarse libremente con los dos filtros de remitos. |
| Remitos pendientes | Clientes | Incluye los remitos de clientes que aún no fueron facturados. |
| Remitos facturados | Clientes | Incluye los remitos de clientes que ya cuentan con su factura asociada. |
| Desplegable de proveedor | Proveedores | Acota la búsqueda a un proveedor puntual, o a todos los proveedores si se deja la opción general. |
| Vendedor | Clientes | Sólo visible si la instalación tiene activada la gestión de vendedores. Permite acotar el informe a lo vendido por un vendedor puntual, o a todos. |
| Depósito: | Ambos | Restringe el informe a los movimientos de un depósito específico, o a todos los depósitos. |
| desde: / hasta: | Ambos | Rango de fechas a considerar. Cada extremo se activa de forma independiente marcando su casillero correspondiente; si no se activa un extremo, ese límite queda abierto. |
| EMPRESA | Ambos | Sólo visible en instalaciones multiempresa. Permite acotar el informe a la empresa activa, a otra empresa puntual, a todas las empresas o a todas menos la activa. |
6. Búsqueda y Selección Manual de Comprobantes
Una vez configurados los filtros deseados, se presiona el botón "Aplicar filtro". El sistema busca en la base de datos todos los comprobantes que cumplen con las condiciones indicadas y los muestra en una grilla, informando además la cantidad total de comprobantes encontrados.
Esta grilla no es sólo informativa: permite un ajuste fino previo a la generación del informe, por si se necesita excluir puntualmente algún comprobante (por ejemplo, uno que no va a viajar en ese transporte) sin tener que modificar los filtros generales. Las herramientas disponibles son:
- Incluir/excluir un renglón: haciendo doble clic sobre un comprobante de la grilla, o seleccionándolo y presionando la barra espaciadora, se alterna su estado entre incluido y excluido del informe.
- "invertir selección": botón que invierte de una sola vez el estado de inclusión de todos los comprobantes listados (los incluidos pasan a excluidos y viceversa).
- Buscador ("buscar..."): campo de texto libre que permite ubicar rápidamente un comprobante dentro de la grilla a partir de su detalle.
7. Cálculo de Importes
El informe puede expresar los importes de dos maneras distintas, según se active o no la opción "Importes: informar con IVA INCLUÍDO", ubicada en el panel de filtros:
| Modo | Casillero | Qué muestra |
|---|---|---|
| Importes Netos (por defecto) | Sin marcar | El importe de cada artículo sin impuestos ni recargos finales, tal como surge de descontar IVA y otros impuestos del comprobante original. |
| Importes Finales con IVA incluido | Marcado | El importe de cada artículo con el recargo configurado en el artículo aplicado sobre el neto, de forma de aproximar el precio final de venta con impuestos. El informe agrega además una leyenda aclaratoria indicando que los importes son finales con IVA incluido. |
Diferencia según el alcance elegido
El importe base de cada renglón se calcula de forma distinta según el alcance seleccionado en la sección 4:
- CLIENTES se toma el precio de venta de cada artículo, descontando la incidencia proporcional de impuestos y ajustando por eventuales bonificaciones o recargos aplicados en el comprobante original.
- PROVEEDORES se toma el costo de compra registrado para cada artículo.
Independientemente del modo de importe elegido, el informe también totaliza las cantidades de cada artículo, sumando lo incluido en todos los comprobantes seleccionados.
8. Generación del Informe
Con los comprobantes ya filtrados y, si fue necesario, ajustados manualmente en la grilla, se presiona el botón general "Generar reporte" para producir el informe final.
Antes de generarlo, el sistema realiza algunas validaciones automáticas:
- Si todavía no se aplicó ningún filtro (no hay comprobantes en la grilla), el sistema avisa que no se han encontrado comprobantes y no continúa.
- Si las fechas indicadas son incorrectas o incoherentes entre sí, se solicita corregirlas antes de continuar.
- El sistema verifica que el usuario conectado tenga autorización para generar reportes.
Superadas las validaciones, GESTIONPRO consolida todos los renglones de artículo de los comprobantes incluidos (excluyendo los que fueron desmarcados manualmente en la grilla), los agrupa por artículo y produce el informe con los totales correspondientes.
9. Contenido del Informe Final
El informe resultante presenta un listado agrupado por artículo, con las siguientes columnas:
- Descripción del artículo, tal como se muestra habitualmente en pantalla.
- Cantidad total a transportar de ese artículo, sumando todos los comprobantes incluidos.
- Importe total correspondiente a ese artículo, neto o final según el modo elegido (ver sección 7).
Al pie del informe se presentan los totales generales de cantidades e importes. Además, el encabezado del informe imprime en texto libre el criterio de búsqueda utilizado (comprobantes incluidos, rango de fechas, depósito, vendedor o proveedor filtrado, etc.), de forma que quede documentado con qué criterio se generó cada copia del informe.
10. Diagrama de Flujo del Proceso
Flujo completo del proceso: desde el acceso al informe hasta la obtención del listado consolidado de carga.
11. Alcances y Alternativas
Algunos puntos a tener en cuenta sobre lo que este informe permite y lo que queda fuera de su alcance:
- Combinación libre de comprobantes: es posible incluir en un mismo informe facturas junto con remitos facturados y/o pendientes, según se necesite consolidar la carga completa de un reparto.
- Ajuste fino sin perder el filtro general: la posibilidad de incluir/excluir comprobantes puntuales en la grilla evita tener que rehacer todo el filtrado por una sola excepción.
- Multiempresa: en instalaciones con varias empresas configuradas, el informe puede limitarse a la empresa activa, a otra puntual, o combinarse entre todas.
- Vendedores: el filtro por vendedor sólo está disponible si la instalación tiene activa la gestión de vendedores; en instalaciones sin ese módulo, este filtro no se muestra y el informe considera a todos los vendedores.
- No reemplaza la documentación de traslado: este informe es una herramienta de consolidación interna; el remito o la factura siguen siendo el comprobante que debe acompañar físicamente a la mercadería.
- Alcance de "Proveedores": al orientar el informe hacia proveedores, el criterio de "Facturas / Remitos" de clientes no aplica; en su lugar el informe trabaja sobre los movimientos de compra, devolución e ingreso vinculados a proveedores.
12. Preguntas Frecuentes
El sistema me dice "No se han encontrado comprobantes" al generar el informe.
Significa que aún no se presionó "Aplicar filtro", o que los filtros configurados son demasiado restrictivos y ninguna factura o remito los cumple. Revise el rango de fechas, la empresa y el resto de los filtros, y vuelva a presionar "Aplicar filtro".
El sistema pide indicar qué comprobantes incluir.
Ocurre cuando el alcance elegido es Clientes y no se marcó ninguna de las opciones "Facturas", "Remitos pendientes" o "Remitos facturados". Debe activarse al menos una.
Excluí un comprobante en la grilla pero al volver a aplicar el filtro reaparece incluido.
Es el comportamiento esperado: cada vez que se presiona "Aplicar filtro" se vuelve a armar la lista completa de comprobantes que cumplen los filtros generales, quedando todos incluidos por defecto. Las exclusiones puntuales hechas en la grilla deben repetirse después de cada nueva búsqueda si se necesitan nuevamente.
No veo el filtro por vendedor.
Ese filtro sólo se muestra si la instalación tiene activada la gestión de vendedores en la configuración general del sistema.
No veo el selector de EMPRESA.
Ese selector sólo aparece en instalaciones configuradas en modo multiempresa. En instalaciones de una sola empresa el informe trabaja directamente sobre esa empresa.
13. Resumen de Pasos
- Ingrese por Pantalla Principal → Productos y Servicios → Carga de mercadería en transporte.
- Elija el alcance del informe: CLIENTES o PROVEEDORES.
- Configure los filtros necesarios: tipo de comprobante (o proveedor), vendedor, depósito, fechas y empresa.
- Presione "Aplicar filtro" y revise la cantidad de comprobantes encontrados en la grilla.
- Opcionalmente, ajuste la selección con doble clic, barra espaciadora o "invertir selección" para incluir/excluir comprobantes puntuales.
- Decida si los importes deben informarse netos o finales con IVA incluido, marcando o no la casilla correspondiente.
- Presione "Generar reporte" para obtener el listado consolidado por artículo, con cantidades e importes totales.